Герой фильма, стрелок Том Эрли встает на защиту своего города, когда банда скотоводов угрожают разрушить его, пустив скот через хозяйства горожан.

Пенсильвания, 1859 год. Железнодорожный магнат Уолт Бреннан хочет завладеть землями фермеров - нефтедобытчиков, во главе которых стоит Питер Кортландт. В это же время в городок приезжает на гастроли со своим шоу Салли Уоттерсон со своим отцом. Когда их вагончик сгорает, погорельцам даёт приют миссис Кортландт – бабушка Питера. Скоро Питер и Салли влюбляются друг в друга.

1850 год. Выдав себя за школьного учителя, тайный правительственный агент Рэйнс Калликут прибывает в штат Калифорния для сбора информации о повстанческой организации, которая хочет сделать Южную Калифорнию рабовладельческим штатом. Он обнаруживает тайник с оружием и принимает на себя командование местной армией. С помощью своих помощников Монка Уокера и Олафа Свенсена он раскрывает политические убийства и другие закулисные интриги, разоблачая таинственного главаря мятежников.

Караван переселенцев отправляется на Запад в поисках лучшей жизни. На дороге через пустыню на них нападают индейцы и берут в осаду. Вскоре в лагере переселенцев заканчивается вода. Двое друзей отправляются в пустыню на поиски воды.

Харкер Флит и его компаньоны, Тимоти X. Нолан и Кэти, вместе с тремя другими мужчинами, крадут 40000 долларов и ювелирные украшения из поезда Калифорнии. Шестёрка разделяется, и пока они прячутся в ожидании встречи, чтобы разделить добычу, Харкер был загнан в угол, пойман и отправлен в тюрьму. Он был освобожден после двух с половиной лет, и теперь отправляется на поиски Кэти и Нолана, чтобы получить свою долю добычи...