Герой фильма, стрелок Том Эрли встает на защиту своего города, когда банда скотоводов угрожают разрушить его, пустив скот через хозяйства горожан.

Пенсильвания, 1859 год. Железнодорожный магнат Уолт Бреннан хочет завладеть землями фермеров - нефтедобытчиков, во главе которых стоит Питер Кортландт. В это же время в городок приезжает на гастроли со своим шоу Салли Уоттерсон со своим отцом. Когда их вагончик сгорает, погорельцам даёт приют миссис Кортландт – бабушка Питера. Скоро Питер и Салли влюбляются друг в друга.

1850 год. Выдав себя за школьного учителя, тайный правительственный агент Рэйнс Калликут прибывает в штат Калифорния для сбора информации о повстанческой организации, которая хочет сделать Южную Калифорнию рабовладельческим штатом. Он обнаруживает тайник с оружием и принимает на себя командование местной армией. С помощью своих помощников Монка Уокера и Олафа Свенсена он раскрывает политические убийства и другие закулисные интриги, разоблачая таинственного главаря мятежников.

В последние дни перед Гражданской войной Морна Дэбни собирается выйти замуж за солдата Клэя Макайвора. Когда президентом избирают Линкольна, Миссисипи собирается выйти из состава Союза. Дед Морны - Большой Сэм Дэбни, которому принадлежит огромная процветающая долина в Миссисипи - остаётся верен Союзу, как и его сын Хоаб, отец Морны. Хоаб хочет сохранить за долиной нейтралитет и выступить против любых захватчиков, будь то южане, или северяне.