Нахрапистые северяне уже вовсю теснят по всем фронтам южан, общая победа предрешена, но война ещё не окончена. Одного из пленённых южан, которого сыграл героический Джулиано Джемма, просят в качестве проводника довести двух северян до форта Юма.

Бурса - это школа молодых священников, где учатся мальчики из поповских семей. В наказание за малейшую провинность - розги. Но приходит в школу новый воспитатель. Розги отменяются, а вместо них - наушничество и фискальство. И разрушается товарищество бурсаков, некогда сплотившихся против розог.

Бывшая солистка варшавской оперы Вера предстаёт перед судом за убийство композитора Григория Михайлова, который много лет назад разрушил её брак и теперь собирался соблазнить её дочь.

В некой южноамериканской стране складывается напряженная политическая ситуация. Общественность требует возвращения из изгнания популярного политика Б. По всей территории прокатывается волна забастовок. Однако водитель грузовика Пал Ковак игнорирует стачку и оказывается в черном списке профсоюза. Его автомобиль сожжен неизвестными, напарник погиб, а сам он теперь не может найти работу. Спецслужбы, отслеживающие ситуацию, считают, что в лице Ковака нашли идеальную кандидатуру в убийцы