Когда Тонио, многообещающий молодой певец и гитарист, и его друг Томми находят жертву передозировки наркотиков, их решение избавиться от тела, изменяет их жизни навсегда. В роковую цепочку событий оказывается вовлеченной и Клео, подруга Тонио и сестра Томми, которая навсегда распрощается с мечтой о карьере актрисы...

Третья часть мультипликационного повествования о Билле, человеке, испытывающем проблемы с памятью.